ce să luați în considerare înainte de actualizarea Dynamics CRM la Dynamics 365?

cu toții vrem să rămânem cu cea mai recentă versiune.

la urma urmei, este versiunea cu cele mai mari caracteristici, o interfață mai bună și performanțe îmbunătățite. Dar sarcina de a rămâne la curent nu este atât de ușoară pe cât pare. Pentru CRM, lucrurile mergeau mai încet devreme; a existat o lansare majoră la fiecare doi ani. Dezvoltatorii au avut timp să efectueze un upgrade fără să se grăbească.

Click aici pentru a descărca ebook nostru gratuit pe Dynamics 365 și a obține răspunsuri la întrebările dumneavoastră!

in zilele noastre, Microsoft este împingând upgrade-uri majore vreodată an. Nu spun că este un lucru rău în nici un fel, dar procesul de actualizare trebuie să fie făcut mai repede sau altfel, până când un upgrade este finalizat, o versiune mai nouă va fi deja afară.

ca de acum, Dynamics 365 este cea mai nouă versiune acolo.

aceasta este versiunea în care Microsoft a decis să grupeze unii dintre principalii săi jucători dinamici într-o singură soluție pentru a acoperi principalele domenii din activitatea unei companii. Chiar dacă există o versiune on-premise a Dynamics 365 (vine ca o actualizare a Dynamics CRM 2016), Microsoft împinge cu adevărat Dynamics 365 pe cloud. Voi vorbi despre lucrurile de urmărit dacă mutarea este de la Dynamics CRM la Dynamics 365 (rețineți că, de acum înainte, ori de câte ori menționez Dynamics 365, vorbesc despre versiunea online).

Dynamics 365 vânzări Tabloul de bord

ce să știți înainte de migrare

  • când te duci on-line, nu mai aveți același control aveți cu o implementare on-premise. Aplicația CRM și SQL server sunt instalate în cloud (tehnic, pe serverele Microsoft din unele centre de date) și nu veți avea acces direct la ele. (Spuneți la revedere zilelor de schimbare a valorilor datelor direct din Baza de date).
  • indexarea bazei de date va fi finalizată de inginerii de asistență Microsoft de acum înainte.

ar trebui să faceți Upgrade la cea mai recentă versiune?

dacă nu aveți instalată cea mai recentă versiune de Dynamics CRM, trebuie să faceți upgrade până la cea mai recentă versiune disponibilă. (Începând cu mai 2017, Actualizați 2 „Dynamics 365” pe Dynamics CRM 2016). Pentru a face acest lucru, va trebui să parcurgeți toate versiunile majore CRM.

de exemplu, dacă aveți Dynamics CRM 2011 instalat, nu puteți sări direct la Dynamics 365 on-premise. Va trebui să faceți upgrade la Dynamics CRM 2013, 2013 SP1, 2015 și 2016, apoi să instalați cea mai recentă actualizare la 365. Acest proces de actualizare poate dura mult timp și, cu cât versiunea CRM este mai veche instalată, cu atât va fi mai greu să faceți upgrade din cauza tuturor personalizărilor și codurilor care au fost depreciate.

acest pas este necesar deoarece, pentru a muta personalizările la Dynamics 365, va trebui să importați soluțiile, care trebuie exportate dintr-un CRM cu aceeași versiune.

Dynamics 365: Sursa aplicației

aruncați o altă privire la personalizările dvs.

personalizări principale CRM

acestea includ entități personalizate și seturi de opțiuni globale, fluxuri de lucru și orice Puteți găsi practic într-o soluție Dynamics CRM. Acestea vor trebui importate ca soluții pentru Dynamics 365. Acestea pot fi grupate într-o singură soluție mare pentru a fi importate în noua instanță Dynamics 365 înainte ca datele să fie migrate.

rețineți că, dacă ați gestionat soluții CRM, acestea nu pot fi exportate din versiunea on-premise; va trebui să obțineți o versiune mai nouă direct de la furnizorul de soluții original.

personalizat ASP.net pagini

o mulțime de On-premise Dynamics CRM proiecte includ personalizate ASP.net pagini care implementează anumite caracteristici care sunt altfel limitate în formularele CRM. În Dynamics 365, aceste pagini personalizate nu vor mai funcționa. Va trebui să le înlocuiți cu formulare de entități noi sau resurse web personalizate care utilizează JS.

pluginuri

toate pluginurile trebuie să ruleze în sandbox în Dynamics 365. Când rulează în sandbox, pluginurile nu pot accesa DLL-uri terțe. De asemenea, dacă faceți upgrade de la o versiune mai veche decât Dynamics CRM 2011, asigurați-vă că actualizați codul pluginului din cauza modificărilor SDK. În plus, dacă există vreun cod care accesează direct baza de date CRM, acesta ar trebui înlocuit pentru a trage și împinge datele folosind Organizația furnizată de SDKSERVICE.

Dynamics CRM Plugins

rapoarte

așa cum am spus mai devreme, accesul direct la baza de date nu este disponibil. Aceasta înseamnă că toate rapoartele bazate pe SQL vor trebui dezvoltate din nou folosind fetch-XML pentru a rula pe Dynamics 365. Acest lucru poate fi un pic limitativ, deoarece interogările SQL pot fi mult mai complexe decât interogările fetch-XML, dar soluția este de a utiliza sub-rapoarte pentru a accesa mai multe niveluri în baza de date.

JavaScript

aceasta depinde de ce versiune Dynamics CRM proveniți. Dacă faceți upgrade de la o versiune veche a Dynamics CRM, unele lucruri din JS nu mai sunt acceptate (de exemplu, apelurile SOAP către punctul final 2007, modalitatea de a obține adresa URL a serverului pentru interogările oData etc.). Unele dintre aceste modificări nu vă vor permite să continuați cu actualizarea (de exemplu, punctul final SOAP 2007), în timp ce altele vor trece, dar se vor rupe după actualizare. De asemenea, este recomandat să eliminați orice cod JavaScript neacceptat de Microsoft (cum ar fi accesarea elementelor DOM), deoarece, chiar dacă nu se rup acum, nu există nicio garanție că vor funcționa în următoarea actualizare.

migrarea datelor

acesta va fi probabil cel mai mare pas în întregul proces de migrare, în funcție de dimensiunea bazei de date, desigur. Pentru a migra toate datele dvs. în cloud, este recomandat să utilizați un instrument de migrare a datelor terță parte (Scribe este popular pentru acest lucru). Trebuie să creați mapări pentru înregistrări și să lăsați instrumentul să facă treaba. Acest pas depinde într-adevăr de instrumentul utilizat și de cât de mari sunt datele, dar există o mulțime de ghiduri pas cu pas pentru a vă trece prin el.

bucurați-vă de mișcare!

după ce toate cele de mai sus sunt luate în considerare și îngrijite, bucurați-vă de o migrare lină către cloud și explorați încărcăturile de caracteristici cu care Microsoft ne-a binecuvântat.

Revinde Dynamics 365

cu toții vrem să rămânem cu cea mai recentă versiune. la urma urmei, este versiunea cu cele mai mari caracteristici, o interfață mai bună și performanțe îmbunătățite. Dar sarcina de a rămâne la curent nu este atât de ușoară pe cât pare. Pentru CRM, lucrurile mergeau mai încet devreme; a existat o lansare majoră la…

cu toții vrem să rămânem cu cea mai recentă versiune. la urma urmei, este versiunea cu cele mai mari caracteristici, o interfață mai bună și performanțe îmbunătățite. Dar sarcina de a rămâne la curent nu este atât de ușoară pe cât pare. Pentru CRM, lucrurile mergeau mai încet devreme; a existat o lansare majoră la…

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.