o que considerar antes de atualizar o Dynamics CRM para o Dynamics 365?

todos nós queremos ficar com a versão mais recente.

afinal, é a versão com os maiores recursos, melhor interface e melhor desempenho. Mas a tarefa de se manter atualizado não é tão fácil quanto parece. Para o CRM, as coisas estavam indo mais devagar no início; houve um grande lançamento a cada dois anos. Os desenvolvedores tiveram tempo de realizar uma atualização sem pressa.

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hoje em dia, a Microsoft está empurrando grandes atualizações de todos os anos. Não dizendo que é uma coisa ruim, de forma alguma, mas o processo de atualização precisa ser feito mais rápido, ou então, no momento em que uma atualização é concluída, uma versão mais recente já estará fora.

a partir de agora, Dynamics 365 é a versão mais recente lá fora.

essa é a versão em que a Microsoft decidiu agrupar alguns de seus principais players do Dynamics em uma solução para cobrir as principais áreas dos negócios de uma empresa. Mesmo que haja uma versão local do Dynamics 365 (vem como uma atualização no Dynamics CRM 2016), A Microsoft está realmente pressionando pelo Dynamics 365 na nuvem. Vou falar sobre as coisas para ficar de olho se a mudança for do Dynamics CRM no local para o Dynamics 365 (observe que, a partir de agora, sempre que menciono o Dynamics 365, estou falando sobre a versão online).

 Painel de vendas do Dynamics 365

o que saber antes da migração

  • quando você fica online, não tem mais o mesmo controle que tem com uma implantação no local. O aplicativo CRM e o SQL server são instalados na nuvem (tecnicamente, em servidores da Microsoft em algum data center) e você não terá acesso direto a eles. (Diga adeus aos dias de alteração dos valores de dados diretamente do banco de dados).
  • a indexação de banco de dados será concluída pelos engenheiros de suporte da Microsoft a partir de agora.

você deve atualizar para a versão mais recente?

se você não tiver a versão mais recente do Dynamics CRM instalada, precisará atualizar até a versão mais recente disponível. (Em maio de 2017, Atualização 2 “Dynamics 365” no Dynamics CRM 2016). Para fazer isso, você precisará passar por todas as principais versões de CRM.

por exemplo, se você tiver o Dynamics CRM 2011 instalado, não poderá pular diretamente para o Dynamics 365 no local. Você precisará atualizar para o Dynamics CRM 2013, 2013 SP1, 2015 e 2016 e, em seguida, instalar a atualização mais recente para 365. Esse processo de atualização pode levar muito tempo e, quanto mais antiga a versão do CRM instalada, mais difícil será atualizar por causa de todas as personalizações e códigos que foram descontinuados.

esta etapa é necessária porque, para mover suas personalizações para o Dynamics 365, você precisará importar suas soluções, que devem ser exportadas de um CRM com a mesma versão.

 Dynamics 365: Fonte do aplicativo

dê uma outra olhada em suas personalizações

personalizações principais do CRM

isso inclui entidades personalizadas e conjuntos de opções globais, fluxos de trabalho e qualquer coisa que você possa encontrar basicamente em uma solução do Dynamics CRM. Eles precisarão ser importados como soluções para o Dynamics 365. Eles podem ser agrupados em uma grande solução a ser importada na nova instância do Dynamics 365 antes que os dados sejam migrados.

observe que, se você gerenciou soluções de CRM, elas não podem ser exportadas da versão local; você precisará obter uma versão mais recente diretamente do provedor de soluções original.

personalizado ASP.net páginas

muitos projetos do Dynamics CRM no local incluem custom ASP.net páginas que implementam certos recursos que, de outra forma, são limitados em formulários CRM. No Dynamics 365, essas páginas personalizadas não funcionarão mais. Você precisará substituí-los por novos formulários de entidade ou recursos da web personalizados que usam JS.

Plugins

todos os plugins precisam ser executados no sandbox no Dynamics 365. Quando eles são executados na sandbox, os plug-ins não podem acessar DLLs de terceiros. Além disso, se atualizar de uma versão mais antiga do que o Dynamics CRM 2011, certifique-se de atualizar o código do plugin por causa das alterações do SDK. Além disso, se houver algum código que acesse diretamente o banco de dados CRM, ele deve ser substituído para puxar e enviar dados usando o OrganizationService fornecido pelo SDK.

 Dynamics CRM Plugins

relatórios

Como dissemos antes, o acesso direto ao banco de dados não está disponível. Isso significa que todos os relatórios baseados em SQL precisarão ser desenvolvidos novamente usando fetch-XML para serem executados no Dynamics 365. Isso pode ser um pouco limitante, pois as consultas SQL podem ser muito mais complexas do que as consultas fetch-XML, mas a solução alternativa é usar sub-relatórios para acessar mais níveis no banco de dados.

JavaScript

este depende de qual versão do Dynamics CRM você está vindo. Se você estiver atualizando de uma versão antiga do Dynamics CRM, algumas coisas em JS não são mais suportadas (por exemplo, chamadas SOAP para o endpoint de 2007, a maneira de obter o URL do servidor para consultas oData, etc.). Algumas dessas alterações não permitirão que você avance com a atualização (por exemplo, endpoint SOAP 2007), enquanto outras irão passar, mas quebrar após a atualização. Além disso, é recomendável remover qualquer código JavaScript não suportado pela Microsoft (como acessar os elementos DOM) porque, mesmo que eles não quebrem agora, não há garantia de que funcionarão na próxima atualização.

migração de dados

este provavelmente será o maior passo em todo o processo de migração, dependendo do tamanho do banco de dados, é claro. Para migrar todos os seus dados para a nuvem, é recomendável usar uma ferramenta de migração de dados de terceiros (o Scribe é popular para isso). Você precisa criar mapeamentos para os registros e deixar a Ferramenta fazer o trabalho. Esta etapa realmente depende de qual ferramenta está sendo usada e do tamanho dos dados, mas há muitos guias passo a passo para passar por ela.

aproveite o movimento!

depois que todos os itens acima forem levados em consideração e atendidos, desfrute de uma migração suave para a nuvem e explore os muitos recursos com os quais a Microsoft nos abençoou.

Revender Dynamics 365

todos nós queremos ficar com a versão mais recente. afinal, é a versão com os maiores recursos, melhor interface e melhor desempenho. Mas a tarefa de se manter atualizado não é tão fácil quanto parece. Para o CRM, as coisas estavam indo mais devagar no início; houve um grande lançamento a cada dois anos. Os…

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