wat te overwegen voordat u Dynamics CRM upgrade naar Dynamics 365?

we willen allemaal bij de laatste versie blijven.

het is tenslotte de versie met de grootste functies, betere interface en verbeterde prestaties. Maar de taak om up-to-date te blijven is niet zo eenvoudig als het lijkt. Voor CRM, dingen gingen langzamer vroeg op; Er was een belangrijke release om de twee jaar. Ontwikkelaars hadden tijd om een upgrade uit te voeren zonder haasten.

Klik hier om ons gratis ebook over Dynamics 365 te downloaden en antwoord te krijgen op uw vragen!

tegenwoordig is Microsoft bezig met grote upgrades ooit jaar. Niet zeggen dat het een slechte zaak op enigerlei wijze, maar de upgrade proces moet sneller worden gedaan of anders, tegen de tijd dat een upgrade is voltooid, een nieuwere versie zal al uit.

vanaf nu is Dynamics 365 de nieuwste versie.

dat is de versie waarin Microsoft besloot om enkele van zijn belangrijkste Dynamics-spelers te groeperen in één oplossing om de belangrijkste gebieden in de bedrijfsactiviteiten van een bedrijf te bestrijken. Hoewel er een on-premise versie van Dynamics 365 (het komt als een update op Dynamics CRM 2016), Microsoft is echt duwen voor Dynamics 365 op de cloud. Ik zal praten over de dingen om in de gaten te houden als de verhuizing is van On-premise Dynamics CRM naar Dynamics 365 (merk op dat, vanaf nu, wanneer ik Dynamics 365, ik heb het over de online versie).

Dynamics 365 Sales Dashboard

wat te weten vóór de migratie

  • wanneer u online gaat, hebt u niet meer dezelfde controle als bij een implementatie op locatie. De CRM-App en SQL server zijn geïnstalleerd in de cloud (technisch, op Microsoft-servers in sommige datacenter) en je hebt geen directe toegang tot hen. (Zeg vaarwel tegen de dagen van het veranderen van data waarden rechtstreeks uit de database).
  • Database indexering zal worden voltooid door Microsoft support engineers van nu af aan.

moet u upgraden naar de nieuwste versie?

Als u niet de nieuwste versie van Dynamics CRM hebt geïnstalleerd, moet u helemaal upgraden naar de nieuwste versie die beschikbaar is. (Vanaf mei 2017, update 2 “Dynamics 365” op Dynamics CRM 2016). Om dat te doen, je nodig hebt om te gaan door alle belangrijke CRM-versies.

Als u bijvoorbeeld Dynamics CRM 2011 hebt geïnstalleerd, kunt u niet direct naar Dynamics 365 on-premise springen. U moet upgraden naar Dynamics CRM 2013, 2013 SP1, 2015 en 2016, en installeer vervolgens de nieuwste update naar 365. Deze upgrade proces kan een lange tijd duren en, hoe ouder de CRM-versie geà nstalleerd, hoe moeilijker het zal zijn om te upgraden vanwege alle aanpassingen en codes die zijn verouderd.

deze stap is noodzakelijk omdat, om uw aanpassingen naar Dynamics 365 te verplaatsen, u uw oplossingen moet importeren, die moeten worden geëxporteerd vanuit een CRM met dezelfde versie.

Dynamics 365: App Source

kijk nog eens naar uw aanpassingen

belangrijkste CRM-aanpassingen

deze omvatten aangepaste entiteiten en globale optiesets, workflows en alles wat u in principe kunt vinden in een Dynamics CRM-oplossing. Deze moeten worden geïmporteerd als oplossingen voor Dynamics 365. Ze kunnen worden gegroepeerd in een grote oplossing te worden geïmporteerd in de nieuwe Dynamics 365 instantie voordat de gegevens worden gemigreerd.

merk op dat als u CRM-oplossingen hebt beheerd, deze niet kunnen worden geëxporteerd vanuit de on-premise versie; U moet een nieuwere versie rechtstreeks van de oorspronkelijke oplossingsprovider krijgen.

aangepast ASP.net pagina ‘s

veel On-premise Dynamics CRM-projecten omvatten aangepaste ASP.net pagina’ s die bepaalde functies die anders zijn beperkt in CRM-formulieren implementeren. In Dynamics 365 werken deze aangepaste pagina ‘ s niet meer. U moet ze vervangen door nieuwe entiteitsformulieren of aangepaste webbronnen die JS gebruiken.

Plugins

alle plugins moeten worden uitgevoerd in de sandbox in Dynamics 365. Wanneer ze draaien in de sandbox, plugins geen toegang tot DLL ‘ s van derden. Ook, als het upgraden van een versie ouder dan Dynamics CRM 2011, zorg ervoor dat u de plugin code bij te werken als gevolg van de SDK veranderingen. Bovendien, als er een code die direct toegang tot de CRM-database, het moet worden vervangen om te trekken en push gegevens met behulp van de SDK-verstrekt OrganizationService.

Dynamics CRM Plugins

Reports

zoals we al eerder zeiden, is directe toegang tot de database niet beschikbaar. Dit betekent dat alle SQL-gebaseerde rapporten opnieuw moeten worden ontwikkeld met fetch-XML om te draaien op Dynamics 365. Dit kan een beetje beperkend zijn, omdat SQL queries veel complexer kunnen zijn dan fetch-XML queries, maar de oplossing is om sub-rapporten te gebruiken om toegang te krijgen tot meer niveaus in de database.

JavaScript

dit hangt af van welke Dynamics CRM-versie u afkomstig bent. Als u een upgrade uitvoert van een oude versie van Dynamics CRM, worden sommige dingen in JS niet langer ondersteund (bijvoorbeeld SOAP-oproepen naar het eindpunt van 2007, de manier om de URL van de server voor OData-queries te krijgen, enz.). Sommige van deze wijzigingen zullen u niet toestaan om verder te gaan met de upgrade (bijvoorbeeld, SOAP 2007 eindpunt), terwijl anderen zullen gaan door, maar breken na de upgrade. Het is ook aan te raden dat u JavaScript-code verwijdert die niet wordt ondersteund door Microsoft (zoals toegang tot de DOM-elementen), omdat, zelfs als ze nu niet breken, er geen garantie is dat ze zullen werken in de volgende update.

gegevensmigratie

dit zal waarschijnlijk de grootste stap in het hele migratieproces zijn, afhankelijk van de grootte van de database natuurlijk. Om al uw gegevens te migreren naar de cloud, is het raadzaam dat u een third-party Data migration tool gebruiken (Scribe is populair hiervoor). Je moet mappings maken voor de records en laat het gereedschap het werk doen. Deze stap hangt echt af van welke tool wordt gebruikt en hoe groot de gegevens zijn, maar er zijn tal van stap voor stap handleidingen om u er doorheen te krijgen.

geniet van de verhuizing!

nadat al het bovenstaande in overweging is genomen en is afgehandeld, geniet u van een soepele migratie naar de cloud en verken de vele functies waarmee Microsoft ons heeft gezegend.

Verkoopt Dynamics 365

we willen allemaal bij de laatste versie blijven. het is tenslotte de versie met de grootste functies, betere interface en verbeterde prestaties. Maar de taak om up-to-date te blijven is niet zo eenvoudig als het lijkt. Voor CRM, dingen gingen langzamer vroeg op; Er was een belangrijke release om de twee jaar. Ontwikkelaars hadden tijd…

we willen allemaal bij de laatste versie blijven. het is tenslotte de versie met de grootste functies, betere interface en verbeterde prestaties. Maar de taak om up-to-date te blijven is niet zo eenvoudig als het lijkt. Voor CRM, dingen gingen langzamer vroeg op; Er was een belangrijke release om de twee jaar. Ontwikkelaars hadden tijd…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.